Facebook solicitará abertura de capital na próxima semana
O Morgan Stanley, segundo pessoas a par do assunto, é o candidato favorito para o tão cobiçado posto de principal subscritor nos documentos que a Facebook apresentará à SEC, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos.
A abertura de capital da Facebook que, segundo pessoas familiarizadas com a empresa, poderia captar até US$ 10 bilhões, tem sido considerada como um momento decisivo para o boom mais recente de investimentos da web. A empresa de redes sociais de Menlo Park, Califórnia, que tem mais de 800 milhões de usuários, mudou a forma como as pessoas interagem umas com as outras e compartilham informações na internet.
Um porta-voz da Facebook não quis comentar. Um porta-voz do Morgan Stanley também não quis comentar.
A corrida para liderar a gestão da abertura de capital da empresa foi uma das competições mais acirradas em Wall Street no ano passado. Para os bancos de investimento, liderar a oferta de ações provavelmente irá significar dezenas de milhões de dólares em taxas, além do prestígio que o feito representa.
É provável que a abertura de capital tenha outros dois ou mais gestores ativos, disseram as pessoas familiarizadas com o assunto. Espera-se que o Goldman Sachs Group Inc., rival do Morgan Stanley, também desempenhe um papel significativo na operação, segundo pessoas a par do assunto.
Um porta-voz do Goldman se recusou a comentar.
A maior abertura de capital de uma empresa de tecnologia global da história foi a oferta de US$ 5,9 bilhões feita pela Infineon Technologies AG, ex-filial de semicondutores da Siemens AG, em 2000, segundo a Dealogic.
A maior abertura de capital de uma empresa de internet dos EUA foi a venda de US$ 1,9 bilhão em ações da Google Inc., em 2004, que deu à empresa na época um valor de mercado de US$ 23 bilhões.
Post a Comment